14/Mar/2025

A FS Bioenergia, maior produtora brasileira de etanol a partir do milho, captou hoje US$ 100 milhões no mercado internacional, em uma reabertura dos títulos de dívida (bonds) lançados em janeiro de 2024. A empresa, com sede em Mato Grosso, emitiu papéis de 7 anos, vencendo em 2031, com taxa (yield) de 8,25%, abaixo do que inicialmente sinalizou a investidores (8,875%). Os recursos serão destinados ao financiamento e refinanciamento de projetos verdes, incluindo o financiamento da oferta de recompra das notas seniores com garantias que vencem em 2025, de acordo com comunicado.

A Fitch deu nota "BB-" e a Moody's atribuiu rating de "Ba3". A emissão foi feita pela FS Luxembourg. Em janeiro de 2024, a FS captou US$ 500 milhões com vencimento em 2031, em títulos verdes, com taxa de retorno de 9,125%. São esses títulos que estão sendo reabertos agora. Antes, no final de 2020, captou US$ 550 milhões no exterior, também em títulos verdes. A FS, com sede em Lucas do Rio Verde (MT), tem capacidade de produção de 2,3 bilhões de litros de etanol de milho. A perspectiva da Fitch é que a alavancagem do grupo se reduza este ano para 3 vezes, considerando a dívida em relação ao Ebitda. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.