02/Feb/2024

A Ambipar e a FS Bionergia captaram US$ 1,25 bilhão no exterior esta semana, as duas com venda de títulos de dívidas verdes (green bonds) e com forte demanda dos investidores internacionais. As duas companhias vão usar os recursos para pagar dívidas. A FS Bioenergia, uma das maiores produtoras de etanol de milho do Brasil, começou os encontros com investidores internacionais no dia 25 de janeiro, com a intenção de captar US$ 500 milhões para recomprar bonds emitidos anteriormente e que vencem em 2025, somando US$ 446,3 milhões. A taxa (yield) do bond da FS ficou em 9,125%, com vencimento em 2031. A demanda pelos papéis da FS bateu em US$ 1,3 bilhão.

Por isso, a empresa conseguiu reduzir a taxa paga em relação aos investidores na comparação com o inicialmente sinalizado, que foi na casa dos 9,5%. A emissão da FS teve como coordenadores globais Citi, Morgan Stanley e Santander. Em sua estreia no mercado internacional de dívida, a Ambipar captou US$ 750 milhões, mais do que o inicialmente previsto (US$ 500 milhões), por conta da demanda elevada, que chegou a US$ 1,75 bilhão. Os papéis têm vencimento em 2031 e saíram com taxa (yield) de 9,875% ao ano. A Ambipar contratou Bank of America, BTG Pactual, Itaú BBA e Morgan Stanley como coordenadores globais. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.