26/Jan/2024

A FS, uma das maiores produtoras de etanol de milho do Brasil, deve fazer uma captação no exterior com a emissão de títulos de dívida verdes (green bonds). Reuniões com investidores internacionais começam nesta quinta-feira (25/01). A FS contratou Citi e Santander para a emissão e o Morgan Stanley para cuidar da logística da operação.

A captação da FS vem na sequência de duas ofertas externas bem-sucedidas nesta semana, a do Tesouro, que captou US$ 4,5 bilhões com demanda que chegou a US$ 14 bilhões, e a da Cosan, que captou US$ 600 milhões, com demanda superior a US$ 2,1 bilhões. Além destas, a 3R Petroleum e a Ambipar devem fazer emissão externa na próxima semana. A Ambipar também vai emitir bônus verdes.

A FS vai usar os recursos que captar em emissão externa para alongar dívida, também externa, que vence em 2025, e soma US$ 446,3 milhões. A Moody's deu nota Ba3 para os futuros títulos de dívida verdes (green bonds), em emissão que deve ficar na casa dos US$ 500 milhões. Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.