29/Set/2021

A FS Bioenergia, maior produtora brasileira de energia a partir do milho, reabriu seus greenbonds com vencimento em 2025 e captou US$ 70 milhões. O montante foi reduzido em relação ao inicialmente previsto, em torno de US$ 100 milhões, refletindo o ambiente de maior aversão ao risco desta terça-feira (28/09). A companhia preferiu reduzir o total captado ao invés de pagar mais prêmio.

Os bonds foram vendidos a 110% do valor de face, correspondendo a yield (retorno ao investidor) de 7,145%. A tese da companhia de energia limpa favoreceu a emissão, além do fato de os bonds pagarem um cupom (juro anual) de 10%, o que é uma rentabilidade atraente. O Morgan Stanley é o único coordenador da oferta. Os bonds originais foram emitidos no final de 2020, operação com a qual a empresa levantou U$ 500 milhões.

Em junho, a empresa anunciou investimento de R$ 250 milhões para implementar um sistema de bioenergia com captura e estocagem de carbono (BECCS) em sua fábrica de Lucas do Rio Verde (MT). Esta será a primeira usina no Brasil que vai estocar mais carbono do que emite. O projeto fica pronto em quatro anos. Fonte: Agência Estado. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.