07/Dez/2020

A FS, usina de etanol produzido 100% com milho, anunciou que captou US$ 550 milhões em emissões de "títulos verdes" ou green bonds. Os recursos servirão para implantar ou refinanciar projetos e à compra de ativos que tragam benefícios ambientais. A operação, coordenada pelo Morgan Stanley, teve participação de mais de 60 investidores, a maioria estrangeiros. Os títulos têm taxa de retorno de 10% e vencimento em cinco anos. Ao longo dos últimos três meses, a empresa foi apresentada ao mercado, que tem um modelo de negócio, até então, pouco conhecido pelos investidores. Com os excelentes resultados das nossas operações, somados às demandas expressivas, foi possível conquistar uma visibilidade atrativa para o mercado.

Antes da operação, a empresa já havia captado, neste ano, R$ 530 milhões em emissões verdes no Brasil junto ao Santander e Credit Suisse. Do montante, R$ 210 milhões foram obtidos pela emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), pelo Credit Suisse, em fevereiro. Depois, em junho, a FS realizou a emissão de R$ 140 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), também com o Credit Suisse, e, por último, um empréstimo bilateral com o Santander no valor de R$ 180 milhões. As duas últimas operações têm juros atrelados a metas sustentáveis, que deverão ser cumpridas neste ano.

A FS foi a primeira usina de etanol do Brasil a utilizar milho em 100% da produção. Sua primeira planta, localizada em Lucas do Rio Verde (MT), foi inaugurada em 2017 e tem capacidade de produzir cerca de 530 milhões de litros de etanol por ano. A segunda unidade, em Sorriso (MT), teve a primeira fase concluída em fevereiro de 2020 e possui a mesma capacidade, porém, quando as obras de expansão forem finalizadas, poderá produzir até 800 milhões de litros de etanol por ano. Além do etanol, a empresa possui tecnologia para fabricação de produtos para nutrição animal como DDG (Dried Distillers Grains), óleo de milho e bioeletricidade. Fonte: Agência Estado. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.