21/Aug/2024

O conselho de administração da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos aprovou a segunda emissão de certificados de direitos creditórios do agronegócio (CDCA), em até duas séries, no valor inicial de R$ 685 milhões. A quantidade dos CDCA inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 25%, ou seja, em até 171.250 CDCA, podendo chegar até R$ 171,250 milhões, em virtude do exercício, total ou parcial, da opção de lote adicional. Tanto o CDCA da primeira série quanto o da segunda série, terão prazo de sete anos.

A primeira série terá juros remuneratórios a serem definidos de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitados ao maior valor entre: (i) juros remuneratórios prefixados correspondentes à Taxa DI baseada no ajuste da curva Pre x DI equivalente ao vértice com vencimento em janeiro de 2029, acrescida de sobretaxa (spread) equivalente 1,50% ao ano; ou 13,30% ao ano. O CDCA da segunda série terá juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual a ser definido no Procedimento de Bookbuilding limitado ao maior valor entre a taxa percentual ao ano do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais, com vencimento em 2030, acrescida de spread de 1,50% ao ano; ou 7,80% ao ano.

Os recursos obtidos com a emissão, serão destinados para as atividades relacionadas à locação e manutenção de caminhões, máquinas, equipamentos ou implementos agrícolas, e, se for o caso nas aquisições de caminhões, máquinas e equipamentos em geral, inclusive veículos, em ambos os casos para emprego exclusivamente nas atividades de produção e/ou comercialização de produtos e insumos agropecuários. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.