10/May/2024

O conselho de administração da Mills aprovou a celebração de um contrato de compra e venda de quotas, através da subsidiária integral Mills Pesados, para adquirir a totalidade das quotas da JM Empilhadeiras, incluindo a compra de mais de 1.900 ativos e seus respectivos contratos. O valor total da transação é de R$ 279,5 milhões, o que resulta em um múltiplo Enterprise Value/Ebitda de 4,3 vezes considerando o Ebitda de 2023 e dívida líquida de R$ 119,3 milhões em 31 de dezembro de 2023, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Após o fechamento da transação, a Mills pagará 50% à vista e o restante ao longo dos próximos três anos, somado a um earn-out, que será pago baseado no atingimento de métricas operacionais, a partir do ano de 2029, podendo ser prorrogado até 2030. A efetivação da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, usuais neste tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fonte: Broadcast Agro.