19/Oct/2023

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subscreveu R$ 750 milhões em debêntures de infraestrutura em oferta pública de R$ 1,5 bilhão realizada pela Rumo S.A. Os recursos devem ser usados em investimentos na Malha Paulista, parte do maior corredor de exportação do agronegócio brasileiro, que liga os produtores de soja, milho e açúcar da Região Centro-Oeste ao Porto de Santos (SP). A emissão recebeu o selo de debênture sustentável, atribuído a projetos que geram impactos sociais e ambientais positivos.

Classificada como Sustainability Linked Bond, ela prevê um aumento de taxa caso a emissora não cumpra o compromisso de reduzir em 17,6% as emissões diretas de gases do efeito estufa (GEE) por quilômetro útil até 2026, e em 21,6% até 2030, tomando como referência as emissões de GEE em 2020. Os recursos serão investidos na melhoria da segurança da ferrovia e no aumento da produtividade do transporte de cargas, com a construção, reforma ou ampliação de pátios, linhas férreas, passarelas e passagens de nível. Os investimentos na Malha Paulista beneficiam não só os trechos existentes no estado de São Paulo, mas também os trechos que alimentam o corredor de exportação e vêm de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A operação reflete o esforço do BNDES em diversificar as soluções de financiamento, em conjunto com outros financiadores e em parceria com o mercado de capitais por meio da emissão de títulos de longo prazo. Na atuação como estruturador de emissões de debêntures, o BNDES adiciona sua experiência em análise de projetos de infraestrutura, contribuindo para a atração de capital privado para investimentos de longo prazo no setor a taxas competitivas. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.