04/Abr/2023

A Fertilizantes Heringer informa que a Eurochem decidiu alterar a estrutura de sua Oferta de Aquisição de ações (OPA) para não mais perseguir o objetivo de Cancelamento de Registro e Saída do Novo Mercado e registrar exclusivamente uma OPA por Alienação de Controle. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que a alteração deve-se ao prazo excessivamente longo do processo para a conclusão do processo de registro e condução de sua Oferta, em grande medida em decorrência de discussões e questionamentos com relação aos laudos de avaliação que dariam suporte à OPA para Cancelamento de Registro e Saída do Novo Mercado.

Segundo a Eurochem, tal medida tem o benefício de acelerar o processo de registro e condução da Oferta, uma vez que a OPA por Alienação de Controle não exige a apresentação de laudo de avaliação sobre o valor justo das ações da companhia, de maneira que serão encerrados os questionamentos relacionados ao laudo de avaliação. Dessa forma, foi realizado protocolo das versões atualizadas da documentação da Oferta perante a CVM e B3, indicando intenção, oferecendo aos demais acionistas da companhia um preço por ação nos mesmos termos e condições pagos ao antigo acionista controlador, devidamente corrigido pela taxa Selic. A proposta prevê uma parcela inicial no valor de R$ 12,96 por ação; e eventual valor adicional que seja pago aos antigos controladores, caso sejam realizadas liberações do Valor Retido e/ou a título de Ativo Contingentes nos termos do Contrato de Compra e Venda, também sujeito aos ajustes previstos no Edital da Oferta.

A Eurochem também indicou à Companhia, conforme já notificado aos antigos controladores, tendo em vista as contingências já identificadas, que inclui os impactos já apurados até a presente data com relação à investigação atualmente em curso na companhia, que a expectativa é que o montante total dos Valores Retidos e, caso aplicável, dos Ativos Contingentes, será consumido em sua integralidade e significativamente ultrapassado pelas indenizações. "Desta forma, no entender do Ofertante não haverá liberação de quaisquer valores em adição aos já pagos aos antigos controladores e, consequentemente, a expectativa do Ofertante é de que também não haja pagamentos adicionais à parcela inicial aos acionistas da Companhia que aceitarem alienar suas ações na Oferta", afirma. Fonte: Broadcast Agro.