03/Mai/2022

O Banco CNH Industrial concluiu sua primeira emissão de Letras Financeiras de 2022, no valor de R$ 600 milhões. Houve demanda quase três vezes maior pelos papéis, de R$ 1,6 bilhão. Apesar de historicamente o agronegócio ser o segmento que mais trabalha com linhas subsidiadas, a escassez ou ausência delas tem resultado em um movimento natural dos bancos para preencher essa lacuna. Desde 2018 cresceu a busca por produtos não atrelados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e é essencial para a empresa estar capitalizada para suportar as marcas em seus segmentos. A Letra Financeira veio para incrementar o pool de funding e já é parte fundamental da estratégia da CNH.

A empresa buscava no mercado R$ 600 milhões e teve uma oferta de R$ 1,6 bilhão, demanda expressiva que demonstra a confiança depositada na instituição. O Banco CNH Industrial é um dos maiores repassadores das linhas do BNDES, que têm taxas de juros subsidiadas pelo governo federal, mas ainda assim houve crescimento na procura de financiamento com recursos próprios da instituição financeira. A oferta de Letras Financeiras concluída no dia 28 de abril foi dividida em duas séries: a primeira de dois anos, a CDI + spread 0,90, e a segunda de três anos em CDI + spread 1,10.

O Bradesco BBI liderou a ação em parceria com a XP Investimentos e o Itaú BBA. O dinheiro se destinará ao financiamento de máquinas agrícolas, equipamentos de construção e veículos comerciais. O Banco CNH Industrial atua há mais de 23 anos no Brasil com financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas e de construção, além de veículos comerciais e geradores de energia. Está presente nos pontos de venda das marcas CNH Industrial (Case IH, New Holland Agriculture, CASE Construction Equipment e New Holland Construction; e Iveco Group - IVECO, Iveco Bus e FPT Industrial). Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.