02/Set/2021

A Vittia Fertilizantes confirmou que o preço por ação em sua oferta inicial de ações (IPO) ficou em R$ 8,60, no piso da faixa da oferta que ia até R$ 10,30. Considerando a oferta base de papéis ordinários (ON, com direito a voto) e as ações adicionais, a Vittia movimentou R$ 382 milhões com o IPO. A empresa está sendo avaliada em torno de R$ 1,2 bilhão. A quantidade total de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida ainda em 15% em virtude da possibilidade de colocação das ações suplementares, podendo movimentar o total de R$ 439 milhões.

Após suspender sua venda de ações duas vezes desde o ano passado, a Vittia Fertilizantes concluiu seu IPO junto a um grupo restrito de investidores e com o comprometimento de gestoras como a JGP, Verde, Squadra, Hix e SulAmérica como âncoras. Em meados de agosto, a empresa tinha suspendido seu IPO pela segunda vez devido à volatilidade do mercado, quando o Ibovespa despencou em meio aos crescentes ruídos políticos e ainda um cenário externo mais adverso. A demanda foi três vezes maior que a oferta, mas com as ordens concentradas no preço perto do piso.

Da oferta total, a empresa vai ficar com R$ 126 milhões, ou 29% da operação, vindos da emissão primária. O restante, R$ 310 milhões, são da venda secundária, para dar saída ao fundo de investimentos Brasil Sustentabilidade. No prospecto, a Vittia informou que pretende utilizar os recursos da oferta primária para aquisições estratégicas. O Grupo Vittia é formado pelas empresas Biosoja, Samaritá, Granorte, Biovalens, Vitória Fertilizante e JB Biotecnologia. Fonte: Agência Estado. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.