15/Sep/2023

A Minerva reabriu sua emissão de bonds de 10 anos feita na semana passada e captou mais US$ 100 milhões, atendendo pedido de um grupo de investidores que não conseguiu comprar o volume desejado na oferta original. Com isso, o total dos bonds 2033 de Minerva subiu para US$ 1 bilhão. A reabertura foi coordenada pelo JPMorgan e pelo Itaú BBA. A companhia havia captado US$ 900 milhões na emissão original desses bonds.

A companhia pretendia levantar entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão na oferta original. Os bonds emitidos na reabertura da emissão nesta quinta-feira (14/09) foram vendidos a uma taxa melhor para a empresa (custo menor) do que os colocados na semana passada. Na reabertura, o retorno para os investidores ficou em 8,79%, contra 8,875% na oferta original. O bom desempenho dos bonds 2033 no mercado secundário também ajudou a atrair esses investidores.

No dia 13 de setembro, o bond 2033 da Minerva era cotado entre 101,50 do valor de face para a compra e 102 do valor de face para a venda. Na reabertura, os bonds foram colocados a 100,50 do valor de face. Na oferta original, na semana passada, os papéis foram vendidos a 100 do valor de face. Os recursos serão utilizados para financiar a aquisição de 16 plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos da Marfrig, em um negócio de R$ 7,5 bilhões.

O JPMorgan ofereceu uma linha de crédito de R$ 6,5 bilhões e o restante da operação foi utilizando caixa da própria Minerva. Os bonds vão dar saída aos recursos tomados do JPMorgan, que atuou como coordenador líder nas duas operações. No sindicato de instituições que coordenam a operação da semana passada estavam ainda Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, HSBC, Morgan Stanley, Rabobank, BB Securities, Mizuho, MUFG e XP Inc. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.