08/Sep/2023
A Minerva Foods captou US$ 900 milhões em bonds de 10 anos, oferecendo ao investidor retorno de 8,875%. A companhia iniciou conversa com investidores na segunda-feira (04/09) para eventualmente lançar uma oferta de montante benchmark, que varia entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão. Ao anunciar a emissão ao mercado na quarta-feira (06/09), a Minerva sinalizou como intenção de retorno ao investidor taxa ao redor de 9%. Os recursos serão utilizados para financiar a aquisição de 16 plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos da Marfrig, em um negócio de R$ 7,5 bilhões. O JPMorgan ofereceu uma linha de crédito de R$ 6,5 bilhões e o restante da operação foi utilizando caixa da própria Minerva. Os bonds vão dar saída aos recursos tomados do JPMorgan, que está como coordenador líder da emissão dos bonds. No sindicato de instituições que coordenam a operação estão Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, HSBC, Morgan Stanley, Rabobank, BB Securities, Mizuho, MUFG e XP Inc. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.