06/Sep/2023

A JBS captou US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida (bonds) de 10 anos e 30 anos, após encontrar demanda de US$ 6,7 bilhões para os papéis. A JBS emitiu US$ 1,6 bilhão em bonds de 10 anos oferecendo aos investidores retorno de 250 pontos-base acima do Treasury de mesmo vencimento. Para essa tranche, a demanda alcançou US$ 3,9 bilhões. Para o vencimento de 30 anos, a JBS emitiu US$ 900 milhões de bonds, com retorno de 290 pontos-base acima do Treasury de mesmo vencimento.

A demanda para a oferta dos papéis de 30 anos foi de US$ 2,8 bilhões. No início do dia, ao anunciar a operação, a companhia ofereceu como ideia de retorno para os bonds de 10 anos um prêmio de 275 pontos-base somado ao Treasury e para os de 30 anos, prêmio de 310 pontos somado ao Treasury. A companhia informou aos investidores que usará os recursos para pré-pagar outras dívidas e para assuntos corporativos gerais. A emissão está sendo coordenada pelos bancos RBC, BofA, Bradesco BBI, Santander, Barclays, Mizuho, entre outros. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.