06/Sep/2023

A JBS anunciou ao mercado uma captação de títulos de dívida de 10 anos e 30 anos, que pode superar US$ 1 bilhão, a depender das condições de demanda e preço. A companhia está oferecendo como ideia de retorno para os bonds de 10 anos um prêmio de 275 pontos-base somado ao Treasury e para os de 30 anos, prêmio de 310 pontos somado ao Treasury. A companhia deve usar os recursos para pré-pagar outras dívidas e para assuntos corporativos gerais. A emissão está sendo coordenada pelos bancos RBC, BofA, Bradesco, Santander, Barclays, Mizuho, entre outros.

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings deu rating "BBB-" às notas que a JBS USA Lux, JBS USA Food e JBS Luxembourg estão emitindo no exterior, garantidas pela controladora JBS SA. A expectativa da S&P é que os recursos captados sejam utilizados para gestão de passivos, estendendo os vencimentos de dívidas e reduzindo os custos dos juros. A S&P projeta que a transação seja neutra para a alavancagem da JBS. A Fitch Ratings deu nota "BBB-" para os títulos de dívida (bonds) da JBS. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.