12/Ago/2021

A Marfrig anunciou que encerrou a oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da primeira e segunda séries da 16ª emissão da RB SEC para colocação privada da 8ª emissão, no valor total de R$ 1,2 bilhão. Com forte demanda pelos papéis em mais de duas vezes à oferta original, foi exercida a opção de lote adicional de 20% da oferta base, o que reduziu os juros em cerca de 0,315% ao ano (ao ano). A emissão dos CRAs foi feita em duas séries.

A primeira série de aproximadamente R$ 777 milhões com vencimento em sete anos, com remuneração de 4,50% ao ano. Já a segunda foi de R$ 423 milhões com vencimento em dez anos, com remuneração de 4,60% ao ano, ambas atualizadas pelo IPCA. A Marfrig optou por fazer o swap do indexador para que a emissão fique alinhada ao seu perfil de dívida, assim seu custo final será de aproximadamente CDI acrescido de 0,97% ao ano, uma das operações de menor custo. Fonte: Agência Estado. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.