05/Oct/2026

A MBRF, empresa que nasceu da combinação entre Marfrig e BRF, decidiu adiar uma emissão externa, por conta da piora das condições de mercado com a alta das taxas longas dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries), de acordo com fontes. A MBRF estava se reunindo com investidores na semana passada para apresentar a emissão. No dia 1º de outubro, porém, as taxas de 10 anos dos Treasuries dos Estados Unidos bateram no nível mais alto em 24 anos, o que encarece o custo das emissões no mercado de dívida. Os títulos do Tesouro de países como França e Itália também testaram máximas. A MBRF pretendia fazer uma emissão benchmark, normalmente na casa dos US$ 500 milhões com papéis de 7 anos ou 10 anos.

Os recursos seriam usados para recomprar dívidas. A S&P Global e a Fitch deram rating BB+ para a emissão. Na segunda-feira (28/10), a empresa anunciou uma oferta para adquirir a totalidade das notas sênior em circulação, que somam US$ 467,471 milhões. A MBRF informou que "acompanha continuamente as condições do mercado financeiro no Brasil e no exterior como parte de sua estratégia de gestão financeira". "Em operações dessa natureza, eventuais captações estão sujeitas às condições de mercado vigentes e à avaliação de custo-benefício para a companhia, como na bem-sucedida captação recém realizada no mercado local. Dessa forma, a companhia seguirá avaliando o momento mais adequado para eventuais acessos ao mercado internacional", afirma o comunicado. Fonte: Broadcast Agro.