16/Apr/2026

A Minerva, maior exportadora de carne bovina da América Latina, lançou uma captação externa hoje, em papéis de 10 anos. A sinalização de taxa de retorno aos investidores é entre 7% e 8%, de acordo com fontes. A operação foi ao mercado como 'benchmark', ou seja, na casa dos US$ 500 milhões. Mas as fontes dizem que pode ficar um pouco maior, entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão. Os recursos da captação serão usados para a o pagamento de dívidas.

A Fitch e a S&P Ratings deram nota "BB" para o papel. "Esperamos que a transação seja neutra em termos de alavancagem, mas que melhore sua estrutura de capital, estendendo o prazo médio de vencimento da dívida da controladora", afirmam os analistas da S&P. A companhia comunicou que o conselho de administração da Minerva aprovou a emissão, pela Minerva Luxembourg, de títulos de dívida de até US$ 500 milhões, com vencimento em 2036. Fonte: Broadcast Agro.