15/Apr/2026

A MBRF informou nesta terça-feira (14/04) que na joint venture formada com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita, teve as aprovações concorrenciais necessárias em relação ao contrato de investimento fechado entre a BRF GmbH e a HPDC. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a BRF GmbH contribuirá para a Sadia Halal Holding Company, veículo da joint venture com a HPDC, suas empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã, suas fábricas situadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos e seu negócio de exportações diretas para clientes na região MENA. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação.

Os ativos a serem contribuídos à Sadia Halal, segundo a MBRF, têm um enterprise value de US$ 2,07 bilhões, com faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos 12 meses até junho de 2025, equivalente a 7,3% da receita consolidada da companhia, e um Ebitda de aproximadamente US$ 230 milhões, com um múltiplo implícito de 9 vezes. As companhias informam ainda que a BRF GmbH fechou aditivo ao contrato de investimento por meio do qual a HPDC se comprometeu a aumentar sua participação na Sadia Halal para 20% até 30 de junho de 2027 ou até o IPO da Sadia Halal, o que acontecer primeiro. "Esse aumento deverá se dar integralmente mediante venda de ações detidas pela BRF GmbH à HPDC. A HPDC segue com a possibilidade de atingir a participação de 40% até o IPO da Sadia Halal", disse a MBRF. Segundo a empresa, os desembolsos da HPDC deverão ocorrer em duas fases.

A primeira a HPDC deverá repassar à Sadia Halal, no dia do fechamento do contrato de Investimento, o montante de SAR 91,4 milhões (US$ 24,3 milhões) e, até 31 de dezembro de 2026, SAR 274,2 milhões (US$ 73,1 milhões), ambas em transações primárias. Na segunda parte do desembolso, a HPDC deverá então adquirir da BRF GmbH até 30 de junho de 2027, ações da Sadia Halal no valor de US$ 170,5 milhões, em uma transação secundária. "Aumentos subsequentes deverão observar a divisão de 50% em transações primárias e 50% em transações secundárias", disse a MBRF. "O compromisso da HPDC de aumentar sua participação na Sadia Halal reforça a consolidação da Sadia Halal como plataforma global de produção e distribuição de alimentos com certificação halal em preparação a seu IPO a partir de 2027, sujeito às condições de mercado e obrigações regulatórias aplicáveis." Fonte: Broadcast Agro.