03/Mar/2026

A Frigol concluiu sua quarta emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, com captação total de R$ 250 milhões. A operação também marcou a segunda emissão da companhia com classificação de risco atribuída por agência especializada. O volume final superou a estimativa inicial, com exercício integral da opção de lote adicional de 25%, conforme previsto na estrutura da emissão. A demanda observada no processo de formação de preços indicou elevado interesse por parte dos investidores. A oferta pública foi realizada sob regime de garantia firme e destinada a investidores qualificados e profissionais. A operação foi estruturada em três séries. A primeira, com vencimento em cinco anos, oferece remuneração equivalente a 100% da taxa DI acrescida de 2,50% ao ano.

A segunda, também com prazo de cinco anos, apresenta taxa prefixada de 16,37% ao ano. A terceira série, com prazo de sete anos, remunera a IPCA mais 11,40% ao ano. Para a emissão, a Moody’s atribuiu rating A na escala nacional, caracterizado como grau de investimento. A classificação sinaliza avaliação positiva quanto à estrutura financeira e à capacidade de pagamento da companhia. Os recursos captados serão destinados ao alongamento do perfil da dívida, à redução do custo financeiro e ao suporte das atividades operacionais. A empresa considera as emissões de CRA instrumento relevante para financiar a expansão de suas operações e sustentar a estratégia de crescimento. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.