14/Mar/2025

Um mês e meio depois da Granja Mantiqueira se associar à JBS com planos de internacionalizar seu negócio, a Granja Faria está comprando uma empresa nos Estados Unidos tendo como sócio o BTG Pactual. O negócio está na reta final e deve ser assinado em breve. O valor da transação é de mais de US$ 1 bilhão, com o BTG contribuindo com cerca de um terço do total em equity. O investimento está sendo feito pelo veículo dos sócios do banco. O controlador da granja, Ricardo Faria, está buscando financiamento para sua parte. A transação vem no momento em que a Granja Faria se prepara para fazer seu IPO nos Estados Unidos.

A companhia já montou um sindicato de bancos (BTG Pactual, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Itaú BBA e Santander) e já fez o filing para a oferta na Bolsa de Nova York. O objetivo é lançar a oferta no segundo semestre deste ano. A transação nos Estados Unidos é a maior da história da Granja Faria, que deve faturar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões este ano, mas não é seu primeiro M&A internacional. Em novembro/2024, a empresa comprou o Grupo HEVO, um dos maiores produtores de ovos da Espanha, por € 120 milhões (cerca de R$ 800 milhões). A Granja Faria criou uma holding, a Global Eggs, que vai concentrar todos seus ativos fora do Brasil, e que provavelmente será usada na transação nos Estados Unidos. Fonte: Brazil Journal.