29/Jan/2025

A Smithfield Foods, maior produtora de carne suína dos Estados Unidos, captou cerca de US$ 521,7 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) após as ações ficarem abaixo da faixa de preço prevista. A empresa, controlada pelo grupo chinês WH Group, definiu o preço do seu IPO de 26,9 milhões de ações a US$ 20,00 cada, abaixo da faixa esperada de US$ 23,00 a US$ 27,00 por ação, dada pela companhia na semana passada. Metade das ações será emitida pela Smithfield. A outra metade será vendida pelo acionista WH Group, a maior empresa produtora de carne suína do mundo em vendas.

A Smithfield também deu aos subscritores da oferta uma opção de 30 dias para comprar até cerca de 3,9 milhões de ações adicionais do acionista vendedor. O WH Group adquiriu a Smithfield em 2013 por um valor de US$ 4,7 bilhões, em um acordo que marcou uma das maiores aquisições de uma empresa norte-americana por uma empresa chinesa na época. A empresa combinada abriu o capital em Hong Kong no ano seguinte. O WH Group informou que seu presidente, Wan Long, concordou em comprar US$ 64 milhões, ou cerca de 12,3%, das ações da Smithfield que estão sendo oferecidas.

Segundo a Fitch Ratings, a cisão aumentará o espaço para a classificação de crédito do WH Group e fortalecerá seu perfil financeiro. O IPO reduzirá a participação do produtor chinês de carne suína na Smithfield de 100% para 89,9%. Também é esperada uma mudança gradual do setor de produção de porcos nos Estados Unidos para reduzir a volatilidade no desempenho financeiro e fortalecer seu perfil de crédito a longo prazo. Morgan Stanley, BofA Securities e Goldman Sachs & Co. são os líderes do IPO da Smithfield. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.