19/Dec/2024

De acordo com um relatório recente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção de leite na União Europeia em 2025 deve diminuir devido à redução no número de vacas, margens apertadas para os produtores de leite, regulamentações ambientais e surtos de doenças. A menor produção de leite deverá ser parcialmente compensada por uma queda esperada no consumo de leite fluido e, como resultado, o uso industrial também deverá diminuir. A redução na produção de leite exigirá que os processadores de laticínios tomem decisões cuidadosas sobre como usar o leite disponível. No entanto, prevê-se que a produção de queijo continue sendo o principal objetivo da indústria de processamento de laticínios da União Europeia, apoiada por um sólido consumo doméstico e uma demanda contínua de exportação. O aumento esperado na produção de queijo em 2025 deverá ocorrer às custas da produção de manteiga, leite em pó desnatado e leite em pó integral. Em 2025, todas as entregas de leite na União Europeia estão previstas para totalizar 149,4 milhões de toneladas, 0,2% abaixo da estimativa revisada de 2024, com um declínio marginal na produção de leite de vaca.

Margens baixas para os produtores, combinadas com restrições ambientais e surtos de doenças entre os principais produtores, continuam levando alguns pequenos produtores a abandonarem a produção. Essa tendência deverá resultar em uma redução no número de vacas em 2025, que não será totalmente compensada pelo aumento da produtividade, levando a entregas ligeiramente menores de leite de vaca em 2025, totalizando 145,3 milhões de toneladas. Em 2024, estima-se que as entregas de leite de vaca cheguem a 145,6 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 0,3% em relação a 2023. Por outro lado, o consumo doméstico de leite fluido deverá continuar diminuindo, atingindo 23,5 milhões de toneladas em 2025, uma queda de 0,3%. Com a produção de leite menor em 2025, o consumo industrial também deverá diminuir em 0,2%. Isso exigirá que os processadores de laticínios decidam como utilizar o leite disponível. Apesar da menor disponibilidade de leite, a produção de queijo nos 27 países da União Europeia (UE27) está prevista para atingir 10,8 milhões de toneladas em 2025, um aumento de 0,6% em relação a 2024.

A produção de queijo continuará sendo o principal objetivo da indústria de processamento de laticínios da União Europeia, apoiada por um consumo interno sólido e pela demanda contínua de exportação. O aumento do consumo interno é impulsionado pelo crescimento das rendas e pela recuperação econômica, juntamente com a retomada do setor de hospitalidade e do turismo, enquanto as exportações se beneficiam da crescente demanda por queijos especiais. As exportações de queijo da União Europeia estão projetadas para alcançar 1,4 milhão de toneladas em 2025, um aumento moderado de 0,4%; o crescimento das exportações deverá ser levemente limitado pela melhora na demanda doméstica no bloco. Em setembro de 2024, a União Europeia estava quase equiparada à Oceania nos preços de queijo no mercado global, enquanto os preços dos Estados Unidos estavam significativamente mais altos. Com mais de 50% das exportações da União Europeia destinadas a quatro países (Reino Unido, Estados Unidos, Japão e Suíça), os exportadores europeus focarão em desenvolvimentos nesses mercados.

A produção de manteiga na União Europeia está prevista para atingir 2,1 milhões de toneladas em 2025, 1% abaixo do nível estimado para 2024, já que uma oferta menor de leite favorecerá a produção de queijo em detrimento da manteiga e do leite em pó desnatado. Em 2024, a produção de manteiga na União Europeia deve cair 1,4% devido ao aumento na produção de queijo; o consumo declinante de manteiga também deverá sustentar essa redução na produção, enquanto a tendência de preocupações com a saúde por parte dos consumidores continua pesando negativamente sobre a demanda por manteiga. As exportações de manteiga da União Europeia estão previstas para se recuperar em 4% em relação a 2024, com os níveis decrescentes de consumo doméstico permitindo esse pequeno aumento nas exportações. Para o leite em pó desnatado, a produção na União Europeia está prevista em 1,4 milhão de toneladas em 2025, uma redução de 4% em relação a 2024 devido à menor disponibilidade de leite e às expectativas de que a demanda mais fraca da China continue impactando os mercados globais.

O consumo interno está estimado em 0,68 milhão de toneladas em 2025, uma queda de 1,4% em relação ao nível de 2024, devido à pequena redução nas entregas de leite e à priorização da produção de queijo sobre outros produtos lácteos. Isso também deve ser influenciado pela diminuição da demanda do setor de rações, causada pela redução esperada no número de animais. Em 2025, as exportações de leite em pó desnatado da União Europeia estão projetadas para cair 6,8%, após uma queda estimada de 6% nas exportações em 2024. A produção de leite em pó integral na União Europeia em 2025 está prevista para atingir 580.000 toneladas, uma redução de 5% em relação aos níveis de 2024. A menor oferta de leite favorecerá a produção de queijo em detrimento do leite em pó integral. Simultaneamente, o mercado doméstico em 2025 deve apresentar uma leve queda, com preços mais altos beneficiando o uso de alternativas ao leite em pó integral no processamento de alimentos. Em 2025, espera-se que as exportações de leite em pó integral diminuam ainda mais em relação aos níveis de 2024, devido à menor demanda da China e à forte concorrência da Nova Zelândia em outros mercados.

O setor lácteo da União Europeia continua preocupado com a nova Política Agrícola Comum (PAC) e a implementação do Acordo Verde Europeu (Green Deal), que, segundo o setor, estão pesando negativamente nas decisões dos agricultores de continuar a produção. De acordo com o relatório USDA, o fortalecimento das políticas ambientais e de mitigação climática da União Europeia pode exigir investimentos adicionais não produtivos e reduzir ainda mais a rentabilidade da produção leiteira. Em parte, devido às preocupações dos produtores, novas disposições estão sendo enfraquecidas ou sua implementação adiada. Em 2025, o impacto da guerra na Ucrânia nos custos de produção deve enfraquecer. No entanto, a União Europeia continua apoiando a Ucrânia, com o acesso sem tarifas e cotas para produtos agrícolas ucranianos ao mercado da União Europeia estendido até 5 de junho de 2025; no entanto, essa provisão parece ter um impacto menos significativo no setor lácteo europeu.

Os planos estratégicos da PAC incluem as estratégias de intervenção previstas e os instrumentos da PAC que cada país da União Europeia usará de 2023 a 2027 para alcançar os objetivos da PAC. Os Planos Estratégicos da PAC de cada país do bloco serão importantes para moldar o futuro da indústria láctea da União Europeia. Os planos estratégicos da PAC para os principais produtores de leite (Alemanha, França, Polônia, Países Baixos, Itália e Irlanda) serão de interesse, pois esses países representam quase 70% da produção de leite da União Europeia. Focando no comércio internacional com países fora da União Europeia, há diferentes regimes de importação que se aplicam à entrada de produtos lácteos no bloco europeu, com importações preferenciais a tarifas reduzidas ou zero, principalmente como cotas de importação. Os requisitos sob os regimes de exportação e importação para produtos lácteos estão definidos (com efeito desde 2019) no Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2020/760 e no Regulamento de Implementação da Comissão (UE) 2020/761. Fonte: Dairy Global. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.