15/Oct/2024

A Frigol, uma das maiores processadoras de carne bovina do Brasil, anunciou a captação de R$ 160 milhões por meio de sua terceira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A emissão foi realizada em série única com vencimento em seis anos e juros de CDI + 4% ao ano. A Moody’s atribuiu ao CRA um rating de grau de investimento A, em escala nacional, sendo esta a primeira vez que um dos títulos da FriGol recebe avaliação de uma agência de rating. A operação teve a participação do Bradesco BBI como coordenador líder, do Banco Safra como coordenador, da Virgo como securitizadora e da Archx como consultora de rating.

A oferta pública foi realizada sob o regime de garantia firme, direcionada a investidores profissionais, qualificados e institucionais. A emissão com rating é um marco importante na trajetória da companhia, resultado de um trabalho consistente de governança e eficiência operacional que a empresa tem realizado nos últimos anos. Os recursos levantados serão utilizados para fortalecer as atividades do agronegócio da empresa, além de permitir o alongamento de suas dívidas. A captação traz um impacto positivo ao perfil financeiro da companhia, que dará continuidade a essa estratégia de financiar o crescimento como uma estrutura de capital cada vez mais robusta, e agora avalizada pelo rating. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.