02/Sep/2024

A Lactalis, da França, permaneceu no topo do relatório anual Top 20 Global de Lácteos do Rabobank, com sua variedade mundial de empresas. A companhia francesa se tornou a primeira empresa a ultrapassar US$ 30 bilhões em receita anual relacionada a laticínios, uma conquista que se segue a vários anos de expansão significativa da receita por meio de crescimento orgânico e aquisições. O aumento no volume de negócios foi pequeno, 0,3% no setor, em comparação com o crescimento de 8,1% no ano anterior. A Nestlé, por sua vez, recuperou sua posição de número dois globalmente este ano, enquanto a Dairy Farmers of America caiu para o número três. O Rabobank afirma que menos da metade das empresas listadas manteve a mesma posição do ano passado, enquanto as taxas de câmbio continuaram afetando as classificações gerais, e houve um número limitado de fusões e aquisições novamente este ano. Os preços mais baixos do leite foram apontados como a causa das receitas mais baixas, com a tendência afetando particularmente as cooperativas europeias.

A despeito disso, muitas empresas conseguiram registrar lucros e margens mais fortes do que no ano anterior. Um desenvolvimento notável foi o do Grupo Lala, do México, que garantiu uma posição no Global Dairy Top 20 pela primeira vez, devido à evolução favorável do câmbio e ao crescimento orgânico de 6% da receita em termos de peso mexicano. O fortalecimento do peso mexicano em relação ao dólar norte-americano em 11,8% desempenhou um papel significativo na ascensão do Grupo Lala, tirando a Glanbia, da Irlanda, da lista. Em termos de fusões e aquisições (M&A), o setor de lácteos continua apresentando atividade limitada, com o desinvestimento da Danone em seus negócios na Rússia e a saída de suas marcas Horizon Organic e Wallaby sendo exceções notáveis. Esses movimentos estratégicos refletem uma tendência mais ampla do setor, em que as empresas voltam a se concentrar em seus negócios principais. Daqui para frente, a mudança está chegando, na forma do desinvestimento planejado pela Unilever de seu negócio de sorvetes e a decisão da Fonterra de se desfazer de seu negócio de consumo.

Esses são indicativos de uma mudança estratégica em direção às operações principais, com considerações de sustentabilidade desempenhando um papel cada vez mais importante. Os Estados Unidos planejam mais desenvolvimento interno, com as empresas se concentrando no crescimento interno em vez de aquisições, com mais de US$ 7 bilhões planejados para a construção de novas fábricas e expansões de 2023 a 2026, principalmente na produção de queijo. Espera-se que a produção de leite volte a crescer em 2025, após três anos de estagnação. Essa tendência contrasta com outras regiões onde o fechamento de fábricas é mais comum devido ao crescimento limitado da produção de leite. Investimentos significativos por parte de empresas de laticínios norte-americanas e de empresas estrangeiras com instalações nos Estados Unidos podem levar ao crescimento da receita e a mudanças nas classificações dos 20 maiores no próximo ano. Ranking Global Dairy 2024:

1. Lactalis

2. Nestlé

3. Dairy Farmers of América

4. Danone

5. Yili

6. Fonterra

7. ArlaFoods

8. FrieslandCampina

9. Mengniu

10. Saputo

11. Unilever

12. Schreiber Foods

13. Savencia

14. Gujarat Coperative Milk Marketing Federation Ltd

15. Muller

16. Sodiaal

17. Agropur

18. DMK

19. Froneri

20. Grupo Lala

Fonte: Dairy Industries International. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.