22/May/2024

O conselho de administração da BRF aprovou sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, no valor de R$ 2 bilhões. As debêntures serão objeto de colocação privada junto à Eco Securitizadora e vinculadas aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Serão emitidas inicialmente 2 milhões de debêntures com preço unitário de R$ 1 mil. A quantidade originalmente ofertada poderá ser aumentada, em até 25%, equivalente a até 500 mil debêntures, caso seja exercido, total ou parcialmente, a opção de lote adicional no âmbito da Oferta dos CRA, podendo chegar, neste caso, ao valor adicional de até R$ 500 milhões. A Emissão será realizada em até três séries, sendo as da primeira série (Debêntures DI), as da segunda série (Debêntures Pré-fixadas) e as da terceira série (Debêntures IPCA).

A primeira série terá remuneração correspondente à variação do DI, mais spread limitado a 0,80%. As da segunda, além da remuneração correspondente à variação do DI, uma sobretaxa entre 0,80% e 12,19%, a depender do bookbuilding. As da terceira série terão atualização pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros remuneratórios a serem definidos entre a maior taxa entre a taxa teto da primeira e segunda séries, acrescida de sobretaxa (spread) de 0,85%. Os recursos líquidos obtidos pela emissão serão destinados integral e exclusivamente às suas atividades como produtora rural no agronegócio. Para esse fim, referidos recursos líquidos serão empregados no curso ordinário dos seus negócios rurais, em investimentos, custos e despesas relacionados à sua cadeia de produção e exploração de animais em geral (aves, bovinos, suínos, etc.).

Entre as despesas estão previstos gastos para manutenção de granjas próprias; despesas para aquisição das matrizes, genética, ovos, criação, engorda e abate de animais em geral; despesas para aquisição de insumos para alimentação dos animais, como grãos e seus derivados (soja, milho sorgo, farelos, óleos, etc.); despesas para fins de produção e/ou aquisição de ração e outros produtos para alimentação dos animais; despesas com suporte veterinário e aquisição de medicamentos para tratamento dos animais; e despesas com maravalha e outros substratos para o aquecimento e acomodação dos animais e manutenção das instalações onde são mantidos os animais explorados. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.