06/Feb/2025

O Rabobank, banco de atuação global especializado em soluções financeiras e estratégicas para o agronegócio, anunciou transação no valor de US$ 300 milhões para a Usina Coruripe, uma das maiores produtoras sucroenergéticas do Brasil, para recompra de bonds (títulos de dívida) emitidos no mercado de capitais internacional em 2022, com vencimento em fevereiro de 2027. A nova operação tem prazo de seis anos, com vencimento final em novembro de 2030, sendo um ano de carência e a amortização até o fim do período.

A Coruripe já recomprou US$ 278 milhões dos bonds emitidos. Os US$ 22 milhões restantes ficarão disponíveis por um curto período para recompra dos bonds remanescentes. Caso os investidores (bondholders) optem por manter suas posições, estes serão quitados até fevereiro de 2027. Por sua vez, a Coruripe utilizará os recursos para quitar outras dívidas. A operação foi coordenada pelo Rabobank e teve a participação do Itaú, Citibank, Kinea e XP por meio de dívidas sindicalizadas e da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no mercado de capitais local. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.