13/Sep/2024

A Raízen anunciou emissão de bonds sustentáveis de 10 anos de montante bechmark, que normalmente varia entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões. A companhia está oferecendo como ideia de retorno um prêmio de 250 pontos-base acima do Treasury de mesmo vencimento. Os bancos Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander são os coordenadores globais da operação e o BNP Paribas, Bradesco BBI, Rabo Securities e SMBC Nikko atuam como distribuidores.

Os recursos serão destinados para liquidar algumas dívidas e alocar em investimentos em um ou mais ativos e projetos elegíveis ao financiamento verde, como de energia renovável, produção de biometano e melhoria da eficiência das usinas de biocombustível a partir do etanol, das unidades de co-geração, de biogás e energia solar. Além disso, estão previstos investimentos também na instalação de estações de abastecimento de energia renovável para o sistema de transporte da companhia. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.