24/Jan/2024

A Cosan finalizou uma captação de US$ 600 milhões no mercado internacional nesta terça-feira (23/01), a primeira empresa brasileira a emitir no exterior em 2024. Com forte demanda, a taxa paga aos investidores saiu a 7,375%, abaixo do nível inicialmente sinalizado (7,75%). A demanda pelos papéis chegou a US$ 2,2 bilhões, em mais uma sinalização do interesse de investidores internacionais por papéis de emergentes. O dinheiro captado deve ser usado para refinanciar dívidas da Cosan. A Fitch deu nota "BB" para a operação.

Para fazer a captação no exterior, que chegou ao mercado na quinta-feira (18/01), a Cosan contratou os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, Santander e UBS. Após a Cosan, as próximas empresas brasileiras a irem a mercado externo são a 3R Petroleum e a Ambipar, de gestão de resíduos, ambas previstas para a próxima semana. A 3R deve emitir ao menos US$ 500 milhões, em bonds com rating 'B' pela Fitch. A Ambipar planeja emissão de títulos verdes, de ao menos US$ 500 milhões e rating "BB-". Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.