25/Jul/2025

O conselho de administração da Klabin aprovou a sua primeira emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-Fs), em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, no montante total de R$ 1,5 bilhão. Os recursos da oferta serão direcionados para atividades do seu objeto social, incluindo, mas não se limitando a atividades de produção, beneficiamento ou industrialização de produtos relacionados à silvicultura e à agricultura, inclusive florestamento e reflorestamento. A definição da quantidade de CPR-Fs que será emitida em cada série deverá ocorrer conforme o sistema de vasos comunicantes, por meio do qual a quantidade de CPR-Fs de uma série deverá ser diminuída do total da outra série, mas considerando que a primeira série emita no mínimo 250 mil títulos, equivalentes a R$ 250 milhões.

A primeira série das CPR-Fs terá prazo de sete anos, com vencimento em 15 de agosto de 2032. Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios, a serem definidos e limitados a 95,50% da Taxa DI, base 252 dias úteis. A segunda série das CPR-Fs terá prazo de 10 anos, com vencimento em 15 de agosto de 2035. Sobre o valor nominal unitário atualizado incidirão juros remuneratórios, a serem definido e equivalente à maior taxa entre: a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B 2035), acrescida exponencialmente de uma taxa negativa de -0,40% ao ano, ou 6,90% ao ano, base 252 dias úteis. O pagamento dos juros em ambas as séries será realizado semestralmente, nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano, e a amortização do valor nominal ocorrerá em parcela única na data de vencimento. Fonte: Broadcast Agro. Adaptado por Cogo Inteligência em Agronegócio.